Anonieme HubSpot-case
Van Pipedrive en spreadsheets naar één HubSpot revenue-systeem
Voor een internationaal B2B SaaS-bedrijf migreerden we data uit Pipedrive en spreadsheets naar een gekoppeld HubSpot-datamodel voor sales, contractintake, onboarding en finance.
Context: informatie uit Pipedrive en spreadsheets
Voor een internationaal B2B SaaS-bedrijf moest informatie uit Pipedrive en spreadsheets worden gemigreerd naar HubSpot. De implementatie omvatte zowel het CRM-model als contractintake, onboarding en de handoff naar finance.
Oplossing: een gekoppeld HubSpot-model
De gemigreerde informatie werd in HubSpot verdeeld over gekoppelde onderdelen. Bedrijven, contacten en deals vormen het CRM-model. Contractinformatie hoort bij de contractintake, onboardinginformatie bij onboarding en finance-informatie bij de finance-handoff.
Aanpak: migratie en gekoppelde werkstromen
De aanpak combineerde de Pipedrive- en spreadsheetmigratie met het gekoppelde CRM-model en de workflows voor contractintake, onboarding en finance-handoff. AI-extractie van contractdata werd toegevoegd aan de contractintake.
Resultaat: één gekoppelde HubSpot-implementatie
Het resultaat is een HubSpot-implementatie waarin de gemigreerde CRM-informatie, contractintake, onboarding en finance-handoff als gekoppelde onderdelen zijn ingericht, met AI-extractie van contractdata.
“Dank voor de hulp, Matthias. Fijn dat je dit zo snel hebt opgeleverd en thanks voor de flexibiliteit en strakke implementatie!”
De publieke case is bewust geanonimiseerd. Daarmee blijft de aanpak inzichtelijk zonder klantidentiteit, contactdata of gevoelige operationele details openbaar te maken.
Van jouw huidige CRM naar een werkend fundament
Lees meer over HubSpot-implementatie, de dienst voor een Pipedrive-naar-HubSpot-migratie, of de vergelijking Pipedrive versus HubSpot.
